Módulo Interesados (leads) como parte del nuevo paquete CRM de Cianbox, mejoras generales en Presupuestos, Ventas, Services y Productos, todo esto en las actualizaciones de Agosto 2016.
Módulo Caja:
- Agregamos la impresión de liquidaciones de tarjeta de crédito para detallar los cupones incluidos, gastos descontados y retenciones sufridas.
Módulo Compras:
- Añadimos un informe de control para presentar posibles errores al momento de exportar las compras para el aplicativo del régimen de información de compras y ventas de AFIP.
Módulo Contactos:
- Añadimos campos de tipo de documento, número de documento y fecha de nacimiento.
- Agregamos también en la lista la opción de visualizar la columna «Fecha de nacimiento» la cual se puede activar a través de la personalización de columnas.
- Agregamos un filtro para ver aquellos clientes vinculados solo con proveedores o solo con clientes.
Módulo CRM Seguimientos
- Añadimos la impresión de tareas, pudiendo filtrar entre pendientes, vencidas y para el día, además la posibilidad de detallar los datos del contacto a seguir.
Módulo Hojas de ruta:
- Implementación de facturación electrónica por lotes en el proceso de hoja de ruta. Actualizamos este módulo en el proceso mas importante que es el de proceso de pedidos incluyendo la facturación masiva por lotes con validación electrónica.
Módulo Impuestos:
- Agregamos una opción para exportar las percepciones de Ingresos Brutos para el aplicativo SIFERE, para importar y generar liquidación de Convenio Multilateral.
¡Nuevo! Módulo Interesados
Para dar forma a nuestra oferta de CRM creamos y continuamos trabajando en el nuevo módulo Interesados (leads). La idea surge de separar los contactos relacionados con clientes y proveedores actuales de aquellos que son potenciales interesados en los productos o servicios que vendemos pero que todavía no han hecho ninguna compra y por lo tanto no son clientes. En este módulo es posible:
Cargar una gran cantidad de información:
- Relacionada al interesado, direcciones, teléfono, redes sociales, como se contactó,
- A la empresa en la que trabaja, incluyendo domicilios, teléfonos, web, email, actividades económicas y mas.
- Al interés particular en nuestros productos o servicios, especificando una fecha probable para concretar un negocio y el monto estimado de la oportunidad de venta.
Definir estados para crear un «embudo de conversión».
Los estados vienen a determinar diferentes etapas en nuestra relación con el interesado, que pueden ser por ejemplo: «nuevos» (para los contactos recién ingresados), «presupuestados» para aquellos que hemos cotizado algún producto o servicio, «negociando» para los casos en que se está evaluando el presupuesto presentado, «vendidos» y «perdidos» como alternativas a un resultado final de este proceso. Esto nos dará una vista de la cantidad de interesados que tenemos en cada etapa y nos permitirá filtrarlos en el listado.
Definir «Orígenes».
Esto permite identificar como obtuvimos los datos de cada interesado, algunos ejemplos podrían ser: Publicidad Impresa, Búsquedas en la web, campañas de mail marketing, folletos distribuídos en una exposición, referencias de otro cliente, referencias de un revendedor, etc.
Utilizando esta función y el filtro por orígenes podríamos visualizar todos los interesados que conseguimos a partir de recomendaciones de otros clientes, o aquellos que llegaron desde nuestra web, etc.
Administrar de manera muy simple campañas publicitarias.
De este modo podemos:
- Definir que contactos se originaron con determinada campaña.
- Ver el total de interesados por cada campaña.
- Calcular un rendimiento de la campaña (costo por interesado) que es el resultado de dividir el presupuesto de la campaña sobre la cantidad de contactos nuevos vinculados.
El módulo Interesados está disponible para todos nuestros clientes de planes PyME.
Módulo Presupuestos:
- Mejoramos el diseño de impresión de la plantilla por defecto del sistema, agregando mayor cantidad de datos de la empresa emisora, alternando el tipo entre Proforma y Presupuesto según el caso y presentando mejor el detalle de los productos agrupados.
Módulo Productos:
- Hicimos una modificación para permitir que el uso de márgenes de categoría negativos tanto para la lista general como para cualquier otra lista de precios.
- Ahora los productos vinculados con Marcas o Categorías deshabiltiadas desaparecen de los altas de ventas, remitos y compras.
Módulo Services:
- Mejoramos la ventana detalle de service para facilitar la lectura de los datos.
Módulo Ventas:
- Agregamos una ventana emergente para los casos en que al facturar con controlador fiscal no se reciba confirmación de impresión del lado de la impresora. De esta manera es posible confirmar si la impresión salió correctamente o no.
- Bugfix: Remitos pendientes de facturar, sanitización de datos al facturar productos libres.
- Bugfix: Informe de ventas por productos, salida a excel, faltaba el título de dos columnas.
Generales:
- Bugfix: corregimos un problema en el escalado de las ventanas que se daba en algunos casos cuando una ventana de alta / detalle o edición no entraba en pantalla, antes cortaba los botones de abajo, ahora se ajusta el tamaño.
- Añadimos un widget en configuración para administrar los «programas» para los usuarios del módulo Operatorias.