Este mes en Cianbox potenciamos las funciones de CRM, importá automáticamente contactos generados en campañas de Facebook con nuestra nueva integración, además manejo de prioridades, estados y personalización de actividades. Esto y mucho más…
Módulos CRM e Interesados mejorados y potenciados.
Este mes agregamos importantes mejoras funcionales en estos dos módulos que en su conjunto permiten hacer el seguimiento de campañas publicitarias, nuevos contactos y potenciales ventas.
Integración módulo Interesados y Facebook
La primer gran incorporación es nuestra nueva integración que permite importar dentro del módulo interesados los contactos (leads) que se generen desde un formulario en una campaña publicitaria de Facebook.
Añadir Integración con Facebook
Selección de la página para suscribir interesados
De este modo cada vez que un potencial cliente vea su anuncio y solicite contactarse se generará un nuevo registro en el módulo Interesados.
Un Contacto que se registra en una campaña de Facebook se carga automáticamente en el módulo Interesados
Administrador de campañas
Esta herramienta ayuda a tener un control de las inversiones publicitarias que estás haciendo y permite vincular interesados a un origen y campañas específicos, como podrían ser: Google, Facebook, Instagram, medios impresos, etc. En esta actualización incluimos dos datos nuevos:
- Cantidad de impresiones
- Cantidad de clics
Éstos datos hacen referencia a campañas digitales como pueden ser Adwords, avisos de Facebooks o Twitter entre otros y permiten determinar dos datos claves que son de suma utilidad a la hora de evaluar la efectividad de tus esfuerzos de marketing, estos son:
- CPI (costo por impresión) que se determina como el monto total invertido en una campaña divido en el total de impresiones ($ invertidos / ∑ Impresiones) y permite evaluar el nivel de exposición del aviso.
- CPC (costo por clic) se determina de manera similar al anterior en función de inversión sobre cantidad de clics ($ invertidos / ∑ clics) y permite medir el nivel de interacción con el aviso.
Detalle de campaña, con CPC y CPI
La integración con Facebook que mencionamos anteriormente permite además actualizar la cantidad de impresiones y de clics de la campaña automáticamente.
CRM: Estados y Prioridades
En el módulo CRM añadimos dos opciones nuevas que pueden personalizarse: Estados y Prioridades. Si bien sus nombres son descriptivos de su funcionamiento aclararemos su funcionamiento:
- Estados: permiten identificar la situación de una tarea, algunos ejemplos de estados podrían ser: En curso, finalizado, demorado, aprobado, pendiente de revisión, etc.
Administrador de estados
- Prioridades: las mas comunes pueden ser: Urgente, Alta, Baja, etc.
Administrador de prioridades
La idea es facilitar con esto la posibilidad de ordenar, filtrar y priorizar las tareas pendientes.
Alta combinada de Seguimiento y Tarea
Ahora es posible dar de alta un seguimiento y una tarea relacionada, todo desde la misma ventana «Seguimiento». Queremos aprovechar y hacer una aclaración para reforzar dos conceptos que utilizamos en CRM que son muy similares pero que implican una diferencia importante, estos son:
- Seguimiento: es un registro histórico con fecha y hora de una interacción con el contacto o potencial interesado, puede referirse a una llamada, el envío de un e-mail o la visita realizada, donde dejamos asentadas observaciones y aclaraciones sobre lo que hicimos. Lo importante es destacar que refiere a algo que ya sucedió.
- Tarea: refiere a una acción pendiente con una fecha y hora que tienen lugar en el futuro, es un recordatorio de algo que debemos hacer, ej.: llamar, visitar, enviar un e-mail a un contacto o potencial interesado, en este sentido es similar al seguimiento ya que implica una acción pero la diferencia está en que la tarea todavía no se realizó.
Alta combinada en CRM, seguimiento y tarea en un solo paso
Nueva función de búsqueda rápida en el módulo Ventas
Ahora es posible filtrar el listado por montos usando comodines (+, -, *) de manera muy sencilla. Algunos ejemplos:
- +1000 muestra las ventas mayores o iguales a $1.000
- -100 muestra las ventas menores o iguales a $100
- *1234 muestra las ventas de exactamente $1.234
Estos comodines pueden utilizarse en conjunto con otros datos, por ejemplo:
- +1200 marcelo muestra las ventas mayores o iguales a $1.200 de cualquier cliente que se llame Marcelo.
Uso de comodines para filtrar ventas
Alias CBU
En conformidad con lo dispuesto por el BCRA en referencia a la identificación de cuentas bancarias, agregamos en el módulo bancos y en todas las referencias a las cuentas bancarias la opción «Alias CBU», este dato facilita la identificación de las cuentas bancarias y es visible en todos los informes o altas que incluyen campos de bancos (ej.: altas y detalles de cobros, pagos, transferencias, depósitos, informes y demás listados).
Alias CBU en cuentas bancarias
Informes
- Listado de RRHH, incluimos la categoría y el gremio al que pertenece cada empleado.
- Agregamos nuevos diseños de impresión para recibos, ordenes de pago y facturas, con la posibilidad de elegir la cantidad de copias del comprobante (ej.: solo original, por duplicado, triplicado, etc.)
- Mejoramos el informe de sueldos liquidados, ahora es posible filtrar por período liquidado y no solo por fecha de pago.
- En el Informe de cuentas corrientes de clientes hicimos un arreglo para el caso de el informe Resumido, sin comprobantes sin saldo para simplificar la lectura.
- Informe de ventas por producto, en la salida a PDF agregamos un resumen por marca y categoría, y en la salida a excel la posibilidad de ver el stock actual de los productos.
- Informe de resultados, detallado por venta, en la salida a excel agregamos el nombre del cliente.
Además
- En configuración añadimos una opción para poder determinar el orden de los talonarios de ventas.
Configurar orden de puntos de venta
- Bugfix: Corregimos un error en el proceso de liquidación de tarjetas de crédito por el cual en algunos casos no dejaba aceptar la liquidación debido a un problema en el redondeo del IVA en los gastos.
- Módulo sueldos, en el detalle de plantilla de liquidación de sueldos agregamos la vista de empleados que usan dicha plantilla.
- Bugfix: También corregimos un problema en los links del Detalle de Gremio (pestaña empleados).
- Bugfix: Corregimos un problema en la asignación de sucursal al importar el excel de liquidaciones de sueldos.
- Bugfix: Hicimos un arreglo para que sea posible editar la forma de pago de una venta desde el módulo Caja (no solamente desde ventas).
- Bugfix: Alta de compras, corregimos un problema por el cual eventualmente se perdía la referencia del proveedor seleccionado al editar precios o minimizar la ventana de carga.
- Mejoramos el proceso de sincronización de publicaciones y ventas de MercadoLibre haciéndolo hasta un 50% más rápido.
- En el módulo clientes añadimos la columna «Vendedor».
- Abonos, agregamos la opción de editar la fecha de próxima factura desde el detalle del mismo. También añadimos la posibilidad de facturar con una fecha posterior al día de facturación.
- Módulo Services, agregamos la opción para poner el estado «no entregado».
- Arreglamos un problema por el cual al minimizar las ventanas de alta de pagos o cobros se perdía la selección de comprobantes imputados.
- Módulo productos, añadimos búsqueda por categorías.
- Detalle de cuenta corriente de Recursos Humanos, agregamos el tipo de liquidación (sueldo, SAC, vacaciones)
- Detalle de sueldos, agregamos observaciones con la posibilidad de editarlas desde el detalle.
- Descarga de excel liquidación de sueldos, añadimos una hoja que genera un plantilla con los días del mes y los empleados para poder cargar las horas trabajadas por día.
- Mejoramos el autocompletado de cuentas contables, ahora se muestra la cuenta superior para facilitar la identificación de las mismas.
Listado de cuentas contables, muestran la cuenta superior como referencia
- Agregamos una opción para poder cambiar la caja de las órdenes de pago.
- Bugfix: Arreglo en el manejo de teclado al editar precios en el alta de compra, corregimos un problema que surgía al presionar enter luego de editar.
- Mejoramos la visualización del detalle de cuenta corrientes de proveedores para el caso de quienes tengan en un mismo proveedor comprobantes en pesos y otras monedas.
- Arreglamos el cálculo de fechas en el módulo abonos.
- Mejoramos el autocompletado de productos en combinación con listas de precio.
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