En las novedades de este período incluimos: importación de datos mediante excel (clientes, proveedores, números de serie), envío de facturas por Whatsapp, mejoras en la plataforma de pedidos mayoristas y otras actualizaciones para simplificar las búsquedas y la carga de información. Todo esto y más en las novedades de Octubre y Noviembre 2018.
Procesos de Importación, tus datos con vos más rápido.
Pensando en agilizar la carga de información inicial para nuestros clientes nuevos y la actualización constante de datos para nuestros clientes actuales hemos añadido algunos procesos de importación mediante excel.
- Importación de clientes.
- Importación de proveedores.
Proceso de importación de clientes mediante excel
Estas dos primeras opciones permiten la carga de datos desde cualquier archivo de excel, sin importar el orden de las columnas. Una vez subido el archivo, Cianbox nos permite elegir qué datos vamos a importar indicando qué información contiene cada columna.
Este proceso también se puede utilizar para actualizar masivamente clientes o proveedores existentes, realizando una vinculación a través del ID (identificador único de cliente/proveedor).
- Importación de números de series en compras.
En este caso lo que hicimos fue agregar una herramienta que permite, una vez cargada una compra, descargar un excel con los productos comprados para luego completarles los números de serie, país de origen, año de fabricación, número de despacho de aduana y finalmente volver a subirlo para actualizar esta información.
- Importación masiva de ventas desde Excel.
Actualmente esta opción permite levantar un archivo de excel para facturar masivamente a través de un controlador fiscal.
Plataforma de pedidos mayorista.
Continuando con las mejoras de nuestra plataforma de pedidos hemos agregado algunas funciones para agilizar el proceso de alta de usuarios y la gestión general de los pedidos.
- Añadimos una opción para que los clientes puedan solicitar una cuenta de usuario. Con esto Cianbox crea un cliente nuevo (si es que no existe) y genera un usuario automático, el cual queda pendiente de aprobar.
Solicitud de alta de usuario en Plataforma de pedidos
- Envío de mail para administradores y usuarios. Vinculado al punto anterior, cuando un cliente solicita un alta de usuario los administradores reciben un email de aviso y cuando ésta solicitud es aprobada el cliente recibe una notificación.
- Para quienes utilicen el modo «vendedores» el cual otorga acceso a los usuarios de Cianbox a la plataforma, ahora es posible configurar una restricción para que cada usuario pueda ver únicamente sus propios clientes.
- Agregamos una opción que permite sincronizar el stock de la plataforma con una o mas sucursales específicas en lugar de hacerlo sobre el stock total.
- Ahora también cada cliente ve los precios de la lista de precios asociada a su cuenta. Esto se maneja con una opción por cliente donde es posible definir qué lista de precios utilizar.
- También es posible configurar la plataforma para que en la sección «Facturación» se genere al lado de cada factura con saldo, un link personalizado de MercadoPago para pagar dichas facturas.
Enviar comprobantes por Whatsapp
Otra pequeña mejora que puede ser de gran utilidad para quienes acostumbran a contactar con sus clientes por Whatsapp es un botón que permite generar un link de pago para enviar mediante Whatsapp Web.
Botón para enviar factura por Whatsapp
Enviar link de descarga de la factura por Whatsapp Web
Mejoras en procesos masivos.
- Fiscalizador masivo (para controlador fiscal). Creamos una herramienta para fiscalizar masivamente ventas que hayan quedado marcadas como no fiscalizadas o no impresas (esto sucede por ejemplo cuándo la impresora fiscal se queda sin papel o se pierde la conexión con el aparato). Este proceso permite enviar la orden de impresión de todos estos comprobantes para que se impriman.
Actualizaciones en la interface para agilizar tu trabajo
- Mejoramos la búsqueda del módulo bancos incorporando comodines y montos. De esta manera es posible buscar movimientos de créditos o débitos de montos específicos. El uso es el siguiente. Si en la búsqueda se escribe «c+1000» el sistema busca créditos de más de $1000, o si por ejemplo se ingresa «d-100» se va a visualizar los débitos de menos de $100, o bien «c*12000» buscaría créditos de exactamente $12.000 (siempre ingresar la búsqueda sin las comillas). Esto quiere decir que la letra «c» representa créditos y la «d» débitos, luego «+» es para montos mayores o iguales a, «-» montos menores o iguales a, y «*» es para montos exactos.
- Categoría predeterminada asociada a un proveedor. Ahora es posible asociar a cada proveedor una categoría de compras predeterminada. Con esto cada vez que se cargue una compra va a asociarse a la categoría del proveedor.
- Añadimos una opción para editar de manera rápida el código interno de un producto. Esto es desde el módulo productos haciendo clic sobre la columna del Código Interno.
- Búsqueda por montos en caja. Aquí es posible buscar usando los mismos comodines que en bancos «+», «-» y «*» siendo «+» para montos mayores o iguales, «-» para montos menores o iguales y «*» para montos exactos. Ejemplos: +100 (mayores o iguales a 100), -1000 (menores o iguales a $1.000), *1234 Igual a $1.234,00.
- En la edición de pedidos, si se utilizó una sola lista de precios para todos los productos cargados, la ventana de edición deja seleccionada de manera predeterminada dicha lista.
- Módulo compras, filtrado por categoría de compra, añadimos una opción para ver las compras sin categoría asignada.
- En el módulo productos añadimos el Icono de una cámara para indicar cuales artículos tienen fotos.
Más opciones en ventanas de detalles.
- En el detalle de productos añadimos una pestaña para ver a qué publicaciones externas está vinculado (ej.: MercadoLibre, TiendaNube, Plataforma de pedidos).
Pestaña «Publicaciones» en el detalle de un producto
- Ahora el detalle de pedido muestra la lista de precios utilizada.
- La ventana «detalle de venta» de MercadoLibre muestra ahora los costos de comisión y envío.
- En el detalle de las ventas que no hayan obtenido CAE o no hayan salido correctamente impresas por Controlador Fiscal incorporaron un aviso de «COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL».
- En el detalle de compras agregamos un botón para cambiar de sucursal un comprobante.
- En el detalle de producto, al cargar fotos sobre un producto que sea hijo / variante, es decir con talle y color, el sistema replica dicha foto en otros productos hijos del mismo producto padre con diferente talle pero mismo color. Esto simplifica la carga de imágenes en tiendas de indumentaria y calzado.
Mejoras en las ventanas de carga.
- Alta de compras: agregamos búsqueda de proveedores por CUIT. Además una opción que permite elegir si la compra actualiza los precios de costo de los productos.
- Alta de ventas, pedidos y presupuestos, la búsqueda de productos muestra una columna con el stock de otras sucursales además del stock de la sucursal seleccionada.
- Alta de remitos, si se utiliza remitos con precio y se añade un mismo producto con dos precios diferentes, estos no se agrupan y se almacenan y luego facturan como items individuales.
- En el Alta y Edición de Pedidos ahora es posible añadir Items con precio cero (ideal para productos bonificados).
- En las ventanas Alta de ventas y alta de remitos de venta ahora es posible pegar códigos de barra, esto sirve para quienes usan colectores de datos, permitiendo escanear una serie de artículos y luego volcarlos en una venta o remito.
- Scroll automático en alta de ventas. Esto permite que la lista de productos añadidos vaya bajando de manera automática en la medida que se cargan productos, esto es ideal para quienes usen pantallas con resoluciones bajas (1360x 768 o menos) o para quienes incluyan muchos artículos en cada venta.
- Añadimos una opción para ocultar en el alta de ventas y remitos los productos sin stock.
Informes
- Informe de resultados por ventas, opción «Detallar productos y series». Esta nueva variante del informe de resultados es útil para quienes vendan productos y usen números de serie. Al realizar el cálculo de la ganancia el sistema rastrea el producto hasta su factura de compra para tomar el costo original de la venta.
- Informes de resultados de ventas de MercadoLibre. Este nuevo informe incluye un cálculo de la ganancia de las ventas de ML descontando comisiones y gastos de envío.
- En el informe de cupones de tarjeta de crédito (módulo caja) añadimos un filtro por estado del cupón.
- En el informe de stock, en la salida a excel añadimos una columna con la temporada (para clientes de indumentaria y calzado).
Más opciones de seguridad y permisos avanzados (plan Empresas)
Para nuestros clientes del plan Empresas continuamos añadiendo más permisos avanzados por usuarios, se agregaron opciones para bloquear:
- Edición de saldo, vencimiento y vendedor de una venta.
- Cambio de sucursal de una compra.
- Visualización y cambio de formas y domicilios de entrega en la ventana alta de ventas.
- Cambio de la alicuota de IVA en los productos en el alta de ventas.
- Acceso a las opciones de Tarjetas de crédito y débito en el menú del módulo Caja.
- Acceso a las opciones de Valores (cheques) en el menú del módulo Caja.
- Acceso al botón «Pago» en el menú del módulo Caja.
- Acceso a las opciones de Envíos y entregas en el menú del módulo ventas.
- Acceso a las opciones de Envíos agendados en el menú del módulo ventas.
- Acceso a las opciones de Remitos pendientes de facturar en el menú del módulo ventas.
Otros arreglos y mejoras generales
- Bugfix: Arreglamos el detalle de cliente en la pestaña cuenta corriente, para que quienes usan la opción de mostrar la sumatoria de remitos pendientes vean este dato aún si el cliente no tiene movimientos de facturas y cobros en los últimos 6 meses.
- Agregamos una opción para filtrar y separar proveedores por sucursal.
- En la impresión de detalles de compras añadimos las observaciones.
- Bugfix: corregimos un problema en la edición del historial de RRHH, por el cual en algunos casos no tomaba el concepto previamente seleccionado.
- Bugfix: solucionamos un problema al recalcular el stock reservado al eliminar o anular un pedido.
- Bugfix: Arreglo en edición de productos, no tomaba el redondeo a 0,5 definido al dar de alta el producto.
- Bugfix: Arreglo del detalle del cliente, pestaña seguimientos, no tomaba el nombre de la acción si era una acción personalizada (creada por el usuario) y no tenía definido el nombre en pasado (ej: acción de Visitar, «visitó») si no estaba cargada no se mostraba.
- Bugfix: Arreglo en edición de seguimientos, para el caso en que esté vinculado a un cliente y no un contacto.
- En el módulo proveedores agregamos una columna observaciones y es posible buscar por este campo.
- Bugfix: revisamos el detalle de publicaciones de MercadoLibre, en la pestaña «ventas» no se visualizaba bien las fechas de ventas.
- Agregamos una opción que permite forzar la asignación de ventas y cobros al vendedor que tenga asignado el cliente. Esta opción reemplaza al vendedor seleccionado al momento de hacer la venta y pone el vendedor del cliente.
- Añadimos una restricción que impide realizar Notas de Débito en cajas en dólares.
- Agregamos soporte para lectura de códigos de balanzas Systel.
- Mejoramos el manejo de recargos globales en ventas, separando el monto del recargo por alícuota de IVA.
- Alerta de cambio de precio en abonos ahora se fija y notifica también cuando el precio baja.
- Bugfix, arreglamos un problema al editar gremios (módulo Sueldos) fallaba el formato con decimales en Aportes y Contribuciones.
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